云南省海外投資 2020年境外發(fā)行債券選取聯(lián)席主承銷商項目

招標(biāo)公告

1．招標(biāo)條件

云南省海外投資 2020年境外發(fā)行債券選取聯(lián)席主承銷商項目(項目編號：J5300000000420001004)， 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，現(xiàn)招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機構(gòu) 對本次項目組織進行公開招標(biāo)，特邀請有實力的單位參與本次項目的投標(biāo)。

2．項目概況與招標(biāo)范圍

2.1項目概況：云南省海外投資 是云南省建設(shè)投資控股集團 的全資子公司。現(xiàn)為推進云南建投集團及云南海投境外項目、拓寬現(xiàn)有融資渠道、充分發(fā)揮云南海投下屬全資子公司“香港云通國際投資 ”的境外融資職能，云南海投擬以在境外發(fā)行美元債券的方式解決項目資金需求。發(fā)行架構(gòu)為：香港云通國際投資 作為發(fā)行人，云南建投集團可根據(jù)發(fā)行情況提供增信支持。初步預(yù)計發(fā)行期限不超過3年，規(guī)模不超過5億美元 。

2.2招標(biāo)范圍：聯(lián)席主承銷商向發(fā)行人提供發(fā)行方案設(shè)計、文件準(zhǔn)備、發(fā)行備案、承銷組團、發(fā)行定價、銷售等在中國大陸以外地區(qū)債券發(fā)行所需要的全部服務(wù)。包括但不限于以下內(nèi)容：

協(xié)助發(fā)行人獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)或備案；

設(shè)計發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案；

協(xié)助公司獲取各中介報價；

協(xié)助公司獲取國際評級

制定項目時間表和各中介分工，推進項目執(zhí)行；

協(xié)助發(fā)行人獲得發(fā)改委外債核準(zhǔn)；

協(xié)助發(fā)行人優(yōu)化發(fā)行結(jié)構(gòu)；

組織項目文件起草及盡職調(diào)查；

確定票據(jù)契約/條款和條件，以及其他交易文件；

負責(zé)準(zhǔn)備路演材料；

安排發(fā)行路演；

推介與分銷；

定價、建檔、分配、結(jié)算和交割、后市穩(wěn)定。

2.3服務(wù)時間：計劃自服務(wù)合作協(xié)議簽訂日起18周內(nèi)完成發(fā)行，資金到位。

2.4確定入圍金融機構(gòu)數(shù)量：3家。具體發(fā)行份額以簽訂合同及招標(biāo)人實際分配為準(zhǔn)。

3．投標(biāo)人資格要求

3.1投標(biāo)人須為在中華人民共和國 合法注冊的金融機構(gòu) ，并同時持有不少于香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4號金融牌照 或新加坡金融管理局頒發(fā)的新加坡資本市場服務(wù)可許證(“CMS”)。

3.2投標(biāo)人或投標(biāo)人的母公司或投標(biāo)人所在集團在中國大陸地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)或控股子公司或者聯(lián)營公司。

3.3投標(biāo)人熟悉美元債券發(fā)行審核程序，具備美元債券承銷能力：根據(jù)彭博終端計入承銷排名的項目統(tǒng)計在2018年1月1日至2019年12月31日，投標(biāo)人以聯(lián)席主承銷商承銷發(fā)行中國非金融企業(yè)境外債券至少10例，累計發(fā)行金額不低于20億美元，須提供證明材料 。

3.4投標(biāo)人自2018年至今，作為主承銷商 至少完成過3筆中資企業(yè)在境外債券的公募發(fā)行，須提供證明材料 。

3.5具有良好的商業(yè)信譽。2017年至今在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄，未被監(jiān)管機構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰，須提供書面承諾。

3.6本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4. 招標(biāo)文件的獲取

4.1 確認參加的單位請于2020年1月4日起至2020年1月10日止 ，每日上午8時30分至11時30分，下午13時30分至17時30分 未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說明下載投標(biāo)文件！

項目 聯(lián)系人：李楊  
咨詢電話：010-51957458 
傳真：010-51957412 
手機：13683233285 
QQ:1211306049 
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com

備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后，查看項目業(yè)主，招標(biāo)公告，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。