中國三峽新能源（集團）股份 2020年度資產支持票據（ABN）承銷商團隊選聘招標公告

招標編號：TGT-XNY-QT202028D

1 招標條件

本招標項目中國三峽新能源（集團）股份 2020年度資產支持票據（ABN）承銷商團隊選聘已批準實施，實施資金來自自有資金，

2 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況

中國三峽新能源（集團）股份 擬于2020年在中國銀行間市場交易商協會注冊20億元債務融資工具（ABN），并于2020-2022年在20億元注冊額度內實施分期發行，擬選聘主承銷商團隊，包括主承銷商2名、信托機構等。

2.2 招標范圍

承銷商對中國三峽新能源集團（股份） 2020年度在銀行間市場注冊債務融資工具（ABN）及后續發行全過程提供相關服務，主要工作職責包括但不限于以下幾個方面：

（1）負責組織項目運行過程中所需的專業機構（包括但不限于：會計師事務所、律師事務所、評級機構、信托機構），形成完整的發行服務團隊，完成ABN發行所需的各項工作，負責交易結構的整體安排設計。

（2）審閱交易文件和第三方出具的專業報告，準備《募集說明書》及其他材料，協調主管部門完成注冊、審批、發行、上市推薦和發行后服務。

（3）組建承銷團，確保資產支持票據順利發行，積極認購，履行承諾的包銷責任。

（4）提供穩妥的后續管理，協助發行人履行銀行間市場信息披露義務等。

（5）其他為ABN注冊發行需完成的工作。

2.3 服務完成時間：2020年-2022年，計劃開始日期：2020年8月；計劃結束日期：獲取銀行間市場交易商協會注冊通知書后兩年。

3 投標人資格要求

3.1承銷商應同時具備以下資格條件：

（1）資質條件：具備債務融資工具承銷資格的獨立法人或其授權分支機構；

（2）業績要求：居于2019年銀行間市場交易商協會債務融資工具承銷金額排名前五十名（Wind資訊統計NAFMII債券總承銷）、具有ABN承銷業績；

（3）信譽要求：商業信譽良好，未處于中國長江三峽集團 限制投標的專業范圍及期限內；

（4）財務要求：財務狀況良好；

（5）其他要求：同一法人及授權分支機構僅接受一個主體投標。

3.2本次招標不接受聯合體投標。

3.3投標人不能作為其它投標人的分包人同時參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

4 招標文件的獲取

4.1 招標文件發售時間為2020年08月07日09時整至2020年08月16日17時整

沒有在 中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件！

聯系人：李楊
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